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江蘇第九家銀行蘇州銀行邁進A股大門 網上發行最終中簽率0.1309%

文 / leiyuan 來源: 第一財經 2019-07-19 15:12:24

  經歷上市波折、申購推遲后,江蘇地區第九家A股上市銀行蘇州銀行(002966.SZ)7月18日終于發行新股,并于當日晚間公布申購情況。

  公告顯示,本次網上發行最終中簽率為0.1309%,較今年以來上市的其它4家銀行網上發行中簽率略低。

  此次蘇州銀行總計發行約3.33億股,申購價格為7.86元/股,預計募集資金26.2億元,全部用于補充核心一級資本。發行市盈率12.01倍,較今年以來上市銀行不超過11倍的發行市盈率略高,而目前行業市盈率也僅為6.91。

  發行市盈率相對較高

  根據蘇州銀行公布的申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為13519168戶,有效申購股數229108609500股,啟動回撥機制后,網上最終發行數量為300000500股,占本次發行總量的90%。回撥后,網上發行的有效申購倍數約為763.69倍,中簽率僅為0.1309%。

  第一財經記者通過Wind查詢發現,這一中簽率較今年以來發行的其它4只銀行新股略低,紫金銀行、青島銀行、西安銀行、青農商行的中簽率分別為0.1943%、0.2060%、0.2084%、0.1938%。

  蘇州銀行招股書顯示,2018年營收77.37億元,同比增長12.16%,較之前兩年增幅(1.29%、-1.55%)加快,歸屬母公司股東凈利潤22.42億元,同比增長6.26%,前兩年增長幅度分別為7.41%和8.22%。

  不過,蘇州銀行此次的發行市盈率為12.01倍,相對來說并不低。Wind顯示,今年IPO的4只銀行股發行市盈率均在11倍以內,紫金銀行、青島銀行、西安銀行、青農商行分別為10.85、10.81、10.28和10.74倍,去年上市的3家銀行發行市盈率更低,成都銀行、鄭州銀行、長沙銀行分別僅有9.99、6.50和6.97倍。從目前行業的市盈率來看,也只有6.91倍。

  曾被證監會問詢

  作為銀行上市大省,江蘇此前已有8家A股上市銀行,包括南京銀行、江蘇銀行2家城商行,以及無錫銀行、江陰銀行、常熟銀行、張家港行、蘇農銀行、紫金銀行6家農商行。

  蘇州銀行是全國唯一一家從農商行改制而來的城商行。自2016年11月提交A股IPO申報后,蘇州銀行開戶了正式的上市之路。直到今年4月,蘇州銀行成功過會,但隨后證監會發審委針對其貸款轉讓核銷、非標準化債權資產情況、不良貸款及五級分類劃分等五大方面問題提出問詢。

  6月17日,蘇州銀行上市法律顧問北京市金杜律師事務所針對證監會問詢進行了回復和出具補充法律意見書。6月26日,蘇州銀行發布招股說明書,原定于6月27日進行的網上、網下申購也推遲至7月18日。

  此外,根據7月16日聯合資信評估出具的跟蹤信用評級報告,截至2018年末,蘇州銀行有兩筆信托計劃投資出現違約,底層資產均為信托貸款,分別是對南京雨潤食品股份有限公司的3億元信托貸款和對無錫博勝資產管理有限公司的信托貸款,賬面余額為1.31億元。在上述發審委問詢中,也提到過相關問題。金杜律所當時回應稱,“截至2018年6月30日,發行人僅以自有資金投資資產管理計劃和信托計劃,因此,在可供出售金融資產和應收款項類科目中核算的資管計劃和信托計劃,僅為發行人以自有資金投資。”

  聯合資信上述信用報告則認為,“蘇州銀行凈利潤增幅較小,整體盈利水平有待提升;信托及資產管理計劃投資規模較大,部分投資已出現違約,未來資金回收情況有待觀察。”并表示,需要持續關注該業務對銀行流動性形成的潛在影響。

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